华夏基金代瑞亮:看好智能驾驶和虚拟现实

未知   2016-05-07 21:11:09


本刊记者 李兴然

4月15日,A股开启下跌走势,上证指数重新回到3000点下方运行。目前市场存在上攻乏力、行情反复折腾的现象,对此,华夏高端制造拟任基金经理代瑞亮表示,这是正常的现象。他认为,反弹并没有结束,后市看好高端制造板块,特别是智能驾驶和虚拟现实这两个子领域。代瑞亮同时强调,中国制造业正处于升级换代的时点,高端制造正在迎来爆发期,是一个非常好的投资时点。

短期行情反复是正常现象

3月以来,股市先是持续反弹,之后逐步过渡到震荡格局,近期深幅调整,不少投资者担忧反弹行情走向尾声,甚至结束。对此,华夏高端制造拟任基金经理代瑞亮认为,反弹并没有结束。整个国际国内宏观环境都支持股票市场企稳,但短期上攻乏力、行情反复也是正常现象。经历去年市场整体大幅下跌后,期待大幅度的单边上涨行情也是不现实的,未来行情更多的特点是结构性机会,看好高端制造板块,特别是智能驾驶和虚拟现实。

虽然A股市场的目前走势低迷,但代瑞亮并不悲观。他表示,回顾前几年的市场,例如2012年到2013年,市场也经历了持续的震荡格局,但是每年都会有几个板块或主题给投资者贡献超额收益。展望2016年,代瑞亮认为,智能驾驶、虚拟现实是新兴产业中产业空间较大、渗透率较低的两个行业,有可能成为大家长期持续关注的板块;注册制推迟和战新板退出后,结合中概股的回归大潮,壳资源也将会成为全年市场关注的主题;同时,符合国家供给侧改革政策的周期性行业、以及不良资产处置也会是大家的重点关注方向。

未来高端制造业有看点

对于高端制造业的未来发展,代瑞亮指出,“从产业周期的角度来看,其投资思路就是两点:一是中国整体上迎接制造业产业转移的机会;二是中国自身制造业产业升级的机会。”代瑞亮表示,历史经验表明,只有抓住每个时代产业发展的“风口”,才能获得较好的投资收益。比如2003到2007年的船舶行业、2008年后的高铁行业、2009年后的智能手机产业链、2010年-2012年的油服设备行业,以及2011年开始的机器人自动化行业。

代瑞亮还表示,目前中国制造业升级处在一个非常好的投资时点,一方面是我们经济转型和产业结构提升的需求非常紧迫,另一方面是我们目前活跃的资本市场和低迷的海外环境,支持我们的企业通过国际并购收购优质技术进入中国,这将是未来中国制造业跨越式发展的主要方式。中国过去多年积累的工程师红利使得我们目前对于技术的吸收和产业的研发越来越接近国际前沿,高端制造正在迎来爆发期,而智能驾驶、虚拟现实这两个子领域是今年资本市场关注的热点。

据悉,由于资本市场的关注度提高,华夏高端制造基金也在热卖,它将重点投资于具备产业转移和产业升级方向的高端制造行业或者具有新模式的、向高端制造及工业4.0转型升级的其他企业,投资者5月6日前可在中行等各大银行、各大券商及华夏基金认购。

《股市动态分析周刊》2016年4月第16期 目录

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