寻找“寿星级”私募机构

本刊记者 林蔓   2016-05-07 21:32:14


本刊记者 林蔓


深圳市南方汇金投资管理有限公司研究总监石运金

今年3月,被誉为资本圈最权威的第三方评选机构新财富联合上海高级金融学院中国私募证券投资研究中心推出了一份新的榜单——“新财富中国最佳私募证券投资经理TOP50”。这份排名在私募界引发强烈反响,也被诸多投资大咖称为“当下中国最专业的私募排名”。

3年、5年期产品更“长寿”

长期以来,“私募魔咒”的阴影一直难以消除。在上年表现居前甚至登上私募冠军宝座的产品,往往后续无法继续保持强势。

“私募魔咒”之下,仅仅在1年内取得较高收益的私募产品往往难以让投资者信服,因为其后续业绩走势难以预测,大幅回落的可能性极强。而与1年期相较,能在近3年或者5年的时间内持续获得不错收益的产品,在业绩持续性上更具有说服力。

资料显示,本次私募评选入围名单中,3年期和5年期组分别有41家和27家私募机构,数量远远少于1年期组,可见能够长期稳定取得较高收益的私募公司并不多。

深圳市南方汇金投资管理有限公司本次入围了三年期评选组。资料显示,由于近三年稳定的业绩增长,公司产品三年期收益率近200%,同时在2015年6月份以来的三轮股灾中,基本没有损失,从而入围了“新财富中国最佳私募证券投资经理TOP50”。

深圳市南方汇金投资管理有限公司研究总监石运金指出,公司私募产品均是组合投资,并没有“押宝”单一股票,通过组合投资,公司私募产品的稳定性和可持续性强。2015年7月份在4000多点,公司新成立的私募产品“南方汇金一号”,历经股灾,收益率仍超过10%,同期指数下跌超过20%,在千股跌停不断上演的大背景下,是通过仓位的控制和波段操作才实现了绝对收益。

石运金同时表示,股票市场上明星很多,寿星很少,公司自2001年6月成立以来,历经数轮牛熊,谨慎操作,力争做“寿星级”的资产管理公司。

业绩是甄选优质私募机构的关键

当前私募公司数量庞大,如何从中甄别优质私募机构,是当前投资者极为关心的问题。事实上,对于私募基金来说,业绩是排在第一位的。长期稳定的业绩,是一个优秀私募机构必备条件。

值得注意的是,产品的业绩除了受到市场走势影响外,很大程度上也与投资经理的操作手法与风控能力相挂钩。经验丰富的投资经理,可为其所管理产品获得长期收益提供有力保障。

《股市动态分析周刊》2016年4月第14期 目录

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