海通证券预期天海投资将涨至27.9元

未知   2016-11-25 04:45:47

近五日(截止7月28日)卖方机构对上市公司共发出了256个首次买入的评级,其中海通证券的虞楠给予天海投资27.9元的目标价,相对最新收盘价,存在2.7倍的上涨空间。

天海投资原始溢价经营航运服务业务的企业,但近年来航运业逐步走下坡路,公司积极谋求转型升级。近期公司公布了重组预案,拟以每股38.9美元的价格收购美国纽交所上市公司IMI(中文名“英迈”),虞楠认为,收购IMI有助于公司从传统海运物流商向供应链运营商转型。英迈的供应链管理业务与海航集团的物流和支付业务相吻合。在全球经济形势尚未明朗的情况下,新兴发展中国家对IT 产品的需求有望推动市场总体需求持续增长。英迈国际的优势在于国际供应商的资源背景,以及标准化管理流程和运作体系,强大的物流功能和信息平台。

而之所以给出这么高的估值,虞楠在报告中提到,目前A股相关公司神州数码、普路通、怡亚通平均PE为45倍。假设此次交易成功,天海将持有英迈国际68.5%的股权,按照45倍目标PE计算,并表后天海投资的合理市值分别为809亿元,因此对应天海股价目标价位27.9元。

《股市动态分析周刊》2016年7月第29期 目录

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