机械:关注传感器标的

中金公司   2016-11-25 04:46:09

口 中金公司

投资要点:

1、传感器市场规模超1200亿。

2、NB-loT加速催化物联网发展。

传感器行业蓬勃发展,市场规模超过1200亿。传感器处于物联网产业链的上游,是物联网的基础设备。工业用流量、压力和温度传感器是主流设备,预计2015年国内市场规模分别为240亿、260亿和156亿。传感器市场基本由外资企业占据,MEMS传感器几乎完全依靠进口,只有气体传感器等少部分品种实现了进口替代。

NB-IoT加速催化物联网发展。NB-IoT具有远距离、低功耗、低成本和海量连接特性。特别适合传感器、仪器仪表等设备的数据远距离传输,解决了设备的通信瓶颈,同时解决了物联网通信协议碎片化的问题。NB-IoT物联网2017年有望开始小规模商用,传感器作为底层配套数据源,需求有望同时得到拉动。

看好能源、可穿戴设备行业应用。海外电信运营商物联网业务布局主要集中在能源、消费电子、公共服务等领域。我们较为看好能源和消费电子领域的应用。1)电信运营商能源领域布局较为密集,能源行业需要传感器不断测量生产数据,且各监测点之间距离往往较远或条件恶劣,适合数据无线传输应用。2)NB-IoT的出现有望将可穿戴设备变为独立设备,不再依赖手机或Wi-Fi等进行数据传输,且待机时间将有望提高。消费电子设备功能需要传感器作为支撑,其中加速度传感器是基本配置之一。

关注物联网热点扩散后的传感器标的:工业能源领域建议关注汉威电子、安控科技;消费电子领域建议关注苏州固锝、耐威科技等。

《股市动态分析周刊》2016年7月第26期 目录

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