51只个股遭重要股东清仓减持

吴东燕   2016-11-25 04:46:24

本刊记者 吴东燕

编者按:

今年上半年市场整体表现不佳,但股东们减持上市公司股份的脚步却并未停歇。相反,随着近期市场的回暖,其减持也开始有“放量”趋势。

虽然股东减持的原因各异,减持后上市公司股价表现也各有不同。但是,对于一些重要股东采取“清仓式”减持的公司,投资者则需要多留一些心眼。据Wind资讯数据显示,今年以来截至7月5日,51只个股发生股东“清仓式”减持的行为。

上半年的减持潮已经告一段落,但下半年A股还将面临万亿市值的解禁压力。目前已有超过70家公司发布了重要股东拟减持而尚未减持完毕的公告。在接下来的时间里,股东们将择机套现。对于投资者来说,这类个股也需谨慎。

随着行情的回暖,上市公司重要股东的减持行动有加速化、规模扩大化的趋势,甚至出现了不少“清仓式”的减持。

根据Wind资讯数据显示,截至7月5日,今年以来,A股已发生3192次减持,涉及877只个股。其中,实质性的清仓减持达到76次,涉及51只个股。此外,还有61次减持变动数量占流通股比超过5%,涉及47只个股。

在重要股东减持力度较大的个股中,中小创股票居多,主要来自医药生物、计算机、机械设备、电子、化工等行业。而从减持目的来看,股东自身发展需求、个人资金安排成为最为普遍的减持理由。

上半年减持市值超万亿

随着股灾的远去,A股逐渐恢复到正常的水平,重要股东减持的数据也逐渐增多。Wind数据显示,今年以来(截至7月5日,按变动截至日期统计),A股市场已发生3192次减持行动,合计减持股份约80.71亿股,合计套现约1335.58亿元,涉及877家上市公司。

从月度情况来看,上半年重要股东减持主要集中在6月、5月和3月,减持月度最少的是2月,其次是4月,2月交易日较少,减持量少在意料之中。结合大盘走势来看,减持较多的月份正是市场出现较为明显的反弹行情的时间点。

随着行情的回暖,最近几个月股东减持行动明显加速。4月份,减持发生次数仅为310次,合计减持数量仅为7.61亿股;5月减持发生次数增长了一倍,达到688次,合计减持数量增至12.24亿股;6月,减持次数更是激增至1022次,减持数量也达到28.56亿股。针对这种现象,有业内分析人士指出,主要受到以下几个因素的刺激:

一是受去年定增规模大增以及去年发行的新股限售股到期影响。事实上,在3192次减持行动中,有641次减持的是解禁股份,合计减持股份数量为39.88亿股,占总减持比例达49.41%。

二是股指连续攀升致使减持热度升温。以圣农发展(002299)为例,公司股价自1月中下旬开始触底反弹,屡创历史新高,其动态市盈率也高达110多倍。在此情况下,公司股东控股股东、实际控制人及其一致行动人等均出现了减持公司股票的行为。

三是经济的低位运行,经营压力较大,减持以保持自身资金充裕。例如长源电力(000966)4月1日公告称,公司股东湖北省能源集团有限公司披露减持计划,其出于经营发展需要,拟减持公司股份不超过2200万股,即不超过公司总股本的3.97%。

51股遭重要股东清仓减持

在今年这一波热闹的“减持潮”中,“清仓式”减持(包括减持后持股总数为0以及减持量占流通股比较大的减持行为)频现。在3192次减持中,有76次减持后,股东卖出所有股票,共涉及51只个股。此外,减持股份占公司流通股股份在5%以上的减持次数为61次,涉及48只个股。若将减持占流通股股份的比例扩大至1%以上,则发生599次,涉及315只个股。

减持数量占流通股比例最大的一次减持发生在红旗连锁(002697)。6月16日公司发布公告称,接到控股股东、实际控制人曹世如通知,其于5月10日、6月15 日通过大宗交易系统合计减持股份1.77亿股,占公司总股本的13%。记者看到,曹世如减持股份中有一笔最大的减持占公司流通股的比例高达23.08%。此外,继峰股份(603997)、昆百大A(000560)、天广消防(002509)等6只个股,股东减持股份占流通股比均在10%以上。

从减持次数看,科隆精化(300405)被股东减持的次数最多,共达到40次,涉及股东13人次。其中,公司持股5%以上股东孟庆有自今年1月19日起频繁通过大宗交易平台减持其持有的公司股票,直到7月4日,该股东已累计减持公司股票226万股,套现约9300万元。此外,多氟多(002407)、禾丰牧业(603609)和银河电子(002519)等年内也频繁遭到重要股东减持套现。

清仓减持多来自主板

在51只被“清仓”减持的个股中,有31只来自主板市场,占比达到60.78%;中小板和创业板的股票分别为15只和5只。主板为何被减持更甚?有业内人士指出,这种现象也很好理解,今年以来A股成交量持续保持低位运行,存量资金博弈的行情下,大股票很难发动攻击,只能一直在底部趴着,从而导致资金对其敬而远之。

从行业来看,房地产行业(申万一级行业分类)被减持的个股最多,有5只个股。分别为匹凸匹(600696)、财信发展(000838)、中南建设(000961)、金宇车城(000803)和莱茵体育(000558)。此外,农林牧渔、医药生物、电气设备、纺织服装行业也各有4只个股遭到重要股东减持。

此外,在减持股数占流通股股份1%以上减持所涉及的315只个股中,中小创股票被减持得多。这其中包括120只中小板股票和103只创业板股票。主要分布医药生物、计算机、机械设备、电子、化工等行业。

放眼全局,遭到重要股东减持的877只个股主要分布在机械设备行业,达到93只;其次是化工行业的个股,有82只股票;来自计算机行业的个股也不少,有81只。此外,医药生物、电子、电气设备等行业个股也出现较多减持,分别有76只、71只、63只股票入列。

从减持的目的来看,“股东自身发展需求”、“自身资金使用安排”、“经营发展需要”、“公司财务安排”等字眼出现较多,此外还有股东给出的减持理由包括子女教育、改善个人生活、理财投资等。总体上,上市公司股东减持主要源于两大原因:一是公司资金需求导致频繁套现;二是财务投资者短期获利的行为。

《股市动态分析周刊》2016年7月第26期 目录

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