星河生物:高端放疗最佳标的

未知   2016-11-25 04:47:16

  星河生物(300143):战略布局高端放疗,已成A股放疗典范。主动收缩原食用菌业务,将医疗健康作为战略主业打造。公司先全资收购国内伽马刀龙头企业玛西普,后战略间接参股美国顶级小型化质子治疗系统Protom公司,已成A股高端放疗典范。

放疗为肿瘤治疗核心手段,服务市场空间可达千亿。放疗为肿瘤治疗核心手段之一。从服务市场看,按发达国家70%治疗率看,国内服务市场空间达1000亿元,目前国内市场规模270亿元,还有3倍以上增长空间。从设备市场看,国内人均设备保有量远低于WHO建议,若按发达国家平均水平测算,则国内市场容量达600亿元,考虑到配置证政策有望逐步放开,设备市场发展有望提速。

玛西普是国内唯一可生产二代头刀的龙头企业,公司携动态旋转聚焦技术的成本优势和参股中核高通的钴源优势,已在海外已实现实质销售,可直接与医科达巨头全球竞争,未来国外市场增量可期。质子治疗为放疗顶级技术,在小型化成本大幅降低和示范效应的带动下,国内200亿市场蓄势待发。Protom为小型化质子设备典范,产品具备小型化、模块化、集成化优势。公司产品已获FDA认证,成功在全美排名第一的麻省总院开始装机,公司有望将该产品引入国内实现销售。

操作策略:二级市场上公司股价震荡向上,目前动态市盈率高达200倍,且临近前期牛市高点,建议待回调后再观察介入。

《股市动态分析周刊》2016年8月第31期 目录

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